M&A Professional
In diesem Kurs erlangen Sie umfangreiches Know-how zu M&A-Geschäften von ausgewiesenen Expertinnen und Experten.
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7 Kapitel -
37 Videos -
20 Std. Lernzeit
960,00 € – 1.200,00 €
zzgl. MwSt.M&A Professional – Ihr Weg zum sicheren Umgang mit Unternehmensübernahmen
Der Erfolg einer M&A-Transaktion hängt von fundiertem Wissen, sorgfältiger Vorbereitung und einem klaren Verständnis aller Prozessphasen ab. Der Kurs M&A Professional vermittelt Ihnen das entscheidende Fachwissen für erfolgreiche M&A-Transaktionen. In sieben praxisnahen Kapiteln führen Sie erfahrene Expertinnen und Experten durch die Phasen einer M&A-Transaktion – von den ersten Vorfeldvereinbarungen und Due-Diligence-Prüfungen über die Vertragsgestaltung bis hin zu steuerlichen und finanziellen Aspekten.
Sie lernen, Transaktionen professionell zu strukturieren, rechtlich abzusichern und sicher zum Abschluss zu bringen. So entwickeln Sie ein tiefes Verständnis für die entscheidenden Faktoren erfolgreicher M&A-Prozesse und können Ihre Kundschaft oder Ihr Unternehmen kompetent begleiten.
Die Lernziele
Sie lernen, worauf Sie in den einzelnen Phasen einer M&A-Transaktion achten müssen. Die beinhaltet:
- Zentrale Grundlagen und Voraussetzungen von M&A-Transaktionen verstehen
- Sicherheit im Umgang mit NDA, LOI & Co.
- Überblick über Aufbau und Inhalte von Unternehmenskaufverträgen
- Einordnung von Kaufpreislogiken und Anpassungsmechanismen
- Bewertung von Garantien und Freistellungen aus Käufer- und Verkäufersicht
- Einblick in steuerliche Gestaltungselemente und Vertragspraxis
- Grundlagen von Finanzierungsstrategien im M&A-Kontext
Die Inhalte
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Einführung
In diesem Einführungsvortrag erhalten Sie einen umfassenden Einblick in die Thematik der M&A-Transaktion und die Inhalte dieses Kurses.
Referent: Claus Eßers- Einführung
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Verkaufsprozess, Vorfeldvereinbarungen und Due Diligence
In diesem Kapitel lernen Sie alles Wissenswerte zum Verkaufsprozess, Vorfeldvereinbarungen und Due Diligence.
Referentin: Angelina Seelbach- Übersicht
- Verkaufsprozess und Vorfeldvereinbarungen im Überblick
- Vertraulichkeitsvereinbarungen
- Absichtserklärungen (Letter of Intent, Term Sheet etc.)
- Sonstige Vorfeldvereinbarungen (Verhandlungsprotokolle und Vorvertrag)
- Due Diligence
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Struktur des Kaufvertrages
Dieses Kapitel beschäftigt sich intensiv mit der Struktur des Kaufvetrages, die dort enthaltenen Unterpunkte.
Referentin: Angelina Seelbach- Share Deal vs. Asset Deal
- Überblick über die Struktur des Kaufvertrages
- Parteien, Form
- Kaufgegenstand, Übertragungstechnik
- Signing und Closing (Abschluss und Vollzug)
- Wettbewerbsverbote und sonstige Zusicherungen
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Kaufpreis und Kaufpreisanpassung
Im M&A-Geschäft kann es verschiedene Anlässe zur Kaufpreisanpassung geben. Dieses Kapitel zeigt Ihnen die gängigsten Typen und erläutert, was es grundsätzlich zu beachten gilt.
Referentin: Martina Farkas- Vom Unternehmenswert zum Kaufpreis
- Kaufpreismechanik - Closing Accounts
- Kaufpreismechanik - Locked Box
- Kaufpreismechanik - Earn Out
- Behandlung von internen Finanzbeziehungen
- Absicherung der Kaufpreiszahlung
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Garantien und Freistellungen
Dieses Kapitel widmet sich Garantien und Freistellungen und vermittelt Ihnen die wichtigsten Kenntnisse für M&A-Geschäfte.
Referentin: Martina Farkas- Einleitung
- Garantien
- Freistellungen
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Standortbestimmung und Steuerklauseln
In diesem Kapitel erfahren Sie, was es bei Steuerklauseln zu berücksichtigen gibt und wie diese in der Praxis ausgestaltet werden.
Referent: Claus Eßers- Standortbestimmung und Steuerklauseln
- Vertragsklauseln
- Der steuerliche Umkehreffekt beim Unternehmenskauf
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Finanzierungsstrategien
Dieses Kapitel befasst sich mit Finanzierungsfragen.
Referent: Dr. Heinrich Kerstien- Einleitung
- Transaktion - Akquisitionsstruktur
- Transaktion - Finanzierungsbausteine
- Transaktion - Finanzierungsstrukturierung
- Business Plan
- Markt - Marktumfeld
- Markt - Finanzierungspartner
- Markt - Finanzierungsprodukte
- Prozess - Integration der Finanzierung in den M&A-Prozess
- Prozess - Due Diligence
- Prozess - Mögliche begleitende Prozessstufen
- Vertragsbestandteile (quantitativ)
- Vertragsbestandteile (qualitativ)
- Vertragsbestandteile - Umgang mit Kreditvertrag
Das erwartet Sie
Handelsblatt Kompetenz
Profitieren Sie von der Management-Kompetenz der Nr. 1 der Finanz- & Wirtschaftszeitungen.
Hands-on statt Theorie
Die Inhalte sind darauf ausgerichtet, Gelerntes im Arbeitsalltag direkt umsetzen zu können.
360°-Blick
Dieses eLearning kratzt nicht nur an der Oberfläche, sondern vermittelt Ihnen tiefgreifendes Know-How.
Volle Flexibilität
Alle Inhalte stehen Ihnen jederzeit auf unserer Lernplattform zur Verfügung. Entscheiden Sie selbst, wann und wo Sie lernen wollen.
Die Referierenden
Claus Eßers ist Partner bei Hoffmann Liebs und berät seit über 30 Jahren Unternehmen in den Bereichen Gesellschaftsrecht, Handelsrecht, Vertriebsrecht, M & A und Steuerrecht. Darüber hinaus hat er sich auf die Gestaltung von Unternehmenstestamenten und erbrechtliche Fragen im Rahmen der Nachfolgeplanung spezialisiert. Er ist Autor zahlreicher Beiträge zu diesen Themen. Seit 2010 leitet er den Hoffmann Liebs China Desk.
Angelina Seelbach ist Senior Associate bei POELLATH und in den Bereichen M&A, Private Equity, Risikokapital sowie Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht tätig. Sie berät Investoren, Unternehmer, Gründer und Managementteams in diesen Bereichen.
Martina Farkas ist Partnerin bei Linklaters und berät nationale sowie internationale Unternehmen und Finanzinvestoren bei Mergers & Acquisitions, Joint Ventures, Kooperationen, Restrukturierungen und im allgemeinen Gesellschaftsrecht. Sie ist zudem Mitglied der deutschen und internationalen Linklaters-Arbeitsgruppe Umwelt, Soziales und Governance, die Mandanten umfassend zu aktuellen Entwicklungen in ESG-Themen berät.
Dr. Heinrich Kerstien ist seit 2017 Managing Partner bei Clearwater International und verantwortet gemeinsam mit Dierk Rottmann als Co-Head den Debt Advisory Bereich für deutschsprachige Länder. Er berät mittelständische Unternehmen und Konzerne zu Finanzierungsfragen und begleitet Transaktionsprozesse. Desweiteren ist er Verantwortlicher für Private-Equity-Aktivitäten in der DACH-Region.
FAQ
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Sie haben grundsätzlich unbegrenzten Zugriff auf den gebuchten Kurs. Dies bedeutet, dass Sie den Kurs zeitlich unabhängig in Ihrem eigenen Lerntempo durcharbeiten können.
Sofern ein Kurs aus dem Angebot des Handelsblatt Management Campus entfernt werden sollte, erhalten Sie einen entsprechenden Reminder mit einer Vorlaufzeit von mindestens 6 Monaten. Auf diese Weise haben Sie genügend Zeit, um die Inhalte des Kurses zu vervollständigen oder zu überprüfen, bevor er endgültig aus dem Angebot entfernt wird.
Der Kurs wird grundsätzlich im zeitunabhängigen Selbststudium durchgearbeitet. Es gibt kein festes Start- und Enddatum, sondern alle Inhalte stehen Ihnen ab Veröffentlichung on demand auf der Lernplattform zur Verfügung.
Ja, unsere Kurse sind optimal für die betriebliche Weiterbildung geeignet. Die Möglichkeiten reichen von vergünstigten Firmenpaketen über individuell angepasste Kurse mit Live-Einheiten unserer Referierenden bis hin zur eigenen, geschützten Lernumgebung in Ihrem Corporate Design. Weitere Informationen finden Sie im Bereich „Für Unternehmen“. Für eine Anfrage nutzen Sie bitte das Kontaktformular auf der Unternehmensseite.
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Ja, nach Absolvierung des Kurses erhalten Sie ein Teilnahmezertifikat des Handelsblatt Management Campus. Das Zertifikat enthält eine Übersicht der behandelten Themen, der Lerndauer und ist von den Dozierenden sowie der Geschäftsführung der Handelsblatt Media Group unterzeichnet.
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